格林美:国泰君安证券股份有限公司关于公司债券重大事项的临时受托管理事务报告

   国泰莒南纸股份股份有限公司

   在流行中的

  留声机股份股份有限公司 公司保释金购买证的次要成绩

   的 暂时被信任者支撑演说

   保释金受命支撑人

   (永久住处):奇纳(上海)自由贸易试验区经商中公差 618 号)

   12月17日二

   声 明

   思考《公司保释金购买证发行与市条例》、公司保释金购买证被信任者行为守则、 《留声机股份股份有限公司关于发行 2016 公司保释金购买证(最前面的期) 募集说明书》、 《留声机股份股份有限公司 2017 2003年度公司保释金购买证招股说明书、《留声机股份股份有限公司关于发行 2016 公司保释金购买证信任支撑礼仪、《留声机股份股份有限公司关于发行2017 公司保释金购买证信任支撑礼仪 及其他关于规则,又留声机股份股份有限公司(以下缩写 “格林美” 、 “发行人” 、 “公司 ” ) 于 2017 年 12 月 5 每日释放令 《留声机股份股份有限公司在流行中的新增专款超越上腊尽冬残净资产 20%公报及及其他互相牵连表演用纸覆盖。, 国泰莒南纸股份股份有限公司( “ 莒南国泰 )编制本 《留声机股份股份有限公司公司保释金购买证的次要成绩的暂时被信任者支撑演说》。

   本演说不使安定出资者的行为提议。,出资者应对互相牵连事项作出孤独判别。,我们家不该当把本演说的任何的使满意作为赞成或辩解。。在任何的使习惯于下,出资者思考本演说作出的任何的行为或忽略。,郭泰俊安不承当任何的责备。。

   一、 公司保释金购买证照准用纸覆盖和照准使均衡

   (一) 2016 年度公司罪 以下缩写16 格林 01”)

   公司使分开 2016 年 4 月 14 日 、 2016 年 5 月 6 日 聚集四分之一的届董事会第二次相识、 2016 第三次特殊股东大会,在流行中的公司保释金购买证关于发行的可取之处被沉着经过。,允许公司的总按规格尺寸切割不得超越 8 亿元(含))) 8 人民币公司保释金购买证。

   201 6 年 8 月 1 7 日,奇纳证监会以《在流行中的赞成留声机股份股份有限公司关于发行公司保释金购买证的批》(证监批准[2016]1871 赞成公司对合格出资者的关于发行 8 无数的元公司保释金购买证。

   (二) 2017 年度公司罪 以下缩写17 格林债”)

   公司使分开 2016 年 12 月 8 日 、2016 年 12 月 26 聚集四分之一的届董事会第十四次相识、 2016 第五次特殊股东大会, 沉着和采取契合健康状况的手势、《在流行中的这次发行公司保释金购买证示意图的可取之处》及《在流行中的提请股东大会保证董事会全权大使办这次公司保释金购买证互相牵连惠顾方法的可取之处》,允许公司的发行勤勉不超越人民币。 6 亿元(含))) 6 亿元)公司保释金购买证。

   2017 年 6 月 8 日 , 奇纳纸监督支撑佣金释放令的纸监督支撑佣金 照准否,公司准许发行的面值量 6 亿元(含))) 6 亿元)的公司保释金购买证。

   二、公司保释金购买证根本使习惯于

   (一) 16 格林 01

   16 格林 01 公司保释金购买证的根本使习惯于如次:

   1 、 发行主震相: 留声机股份股份有限公司。

   2、 保释金据以取名: 留声机股份股份有限公司 2016 为合格出资者关于发行公司保释金购买证(第1期),缩写为 “ 16 格林 01 ” ,保释金信号是 “ 112450” 。

   3、 发行按规格尺寸切割: 保释金的发行量为 8 亿元,根本发行按规格尺寸切割是 6 亿元,超额比 2 亿元。

   4、 保释金面值与发行价钱: 保释金的面值是 100 元,按票面财产发行。

   5、 保释金限期: 发行公司保释金购买证的限期为 5 年,附第 3 残冬腊月发行人赎金得到或获准举行选择、发行人苗条的息票利钱率的选择和出资者的回购权。

   6、 保释金组织: 实名制记账公司保释金购买证。指示簿出资者开立托管账的记载。发行保释金后发行,保释金从事人可以根据保释金的规则让保释金。、质押及及其他事情。

   7、 保释金利钱率及其决议方法: 保释金的瞄准年利钱率是 ,保释金生命的源泉3领先 这某年级的学生付定金保留不变量。。倘若公司行使苗条的票面利钱率的当选。,命运注定保释金在2后仍未售出 年的票面年利钱率为苗条的后的票面年利钱率,保释金文件、协议等失效后 2 使坚固或稳固退休年龄。保释金的利钱率不超越国务院规则的钱币。。息票利钱率扩音机度计算。,不考虑的获利。

   8、 起息日: 此保释金的利钱日期为 2016 年 9 月 22 日。

   9、 利钱指示日: 本保释金的利钱指示日为本公司的最前面的市日。。利钱指示日指示的现行保释金从事人,均有权就所持比较期保释金到达该利钱指示日名列前茅计息年度的利钱(末了人家计息年度的利钱随基金一同薪水)。

   10、 付息日: 此保释金的利钱薪水日期为 2017 年至 2021 年间每年的 9 月 22 日。公休假日或发薪日。,而且推误卯下一步。 1 市日;脱去过去某一特定历史时间的兑付提供资金偿付的本息不另计利钱。

   11 、 文件、协议等失效日: 该保释金的文件、协议等失效日为 2021 年 9 月 22 日。

   12、 现金出纳机日期: 2021 年 9 月 22 新来 1 市日为比较期保释金基金及末了一期利钱的现金出纳机日期。

   13、 壮丽日: 这次保释金的壮丽日为 2021 年 9 月 22 日。公休假日或发薪日。,而且推误卯下一步。 1 市日;脱去过去某一特定历史时间的兑付提供资金偿付的本息不另计利钱。

   14、 还本付息方法及薪水要点: 年利钱率是按单一利钱计算的。,不考虑的获利。某年级的学生付一次利钱,文件、协议等失效一次还本,末了一次利钱与基金一同薪水。。比较期保释金于每年的付息日向出资者薪水的利钱要点为出资者由于利钱指示日收盘时所持稍微比较期保释金票面量与对应的票面年利钱率的产品;于壮丽日向出资者薪水的本息要点为出资者由于现金出纳机日期航空站持稍微保释金末了限期的利钱。

   15、 基金和利钱薪水时的互相牵连利钱规范: 扩音机薪水利钱。,还缺勤薪水利钱的要点是从利钱日开端的。,思考未付利钱,该保释金的利钱率为;早应使筋疲力尽的还债基金,早应使筋疲力尽的基金要点自基金薪水之日起。,利钱按未付基金要点计算。。

   16、 付息、兑付方法: 保释金利钱率按关于规则计算。,本息薪水方法及及其他详细惠顾。

   17、 发行人苗条的息票利钱率的选择: 发行人有权决议可能的选择在瞄准发行保释金。 3 在每个利钱年完毕后苗条的瞄准保释金 2 年的票面利钱率。发行人这次将发行第三张公司保释金购买证。 利钱率年前的利钱率。 20 市日在深圳纸市所网站和奇纳证监会装设的传达表演中间物上释放令在流行中的可能的选择苗条的比较期保释金票面利钱率、苗条的方法公报(正负苗条的)及苗条的公报。倘若发行人未能行使利钱率,则苗条的得到或获准举行选择。,随后的文件、协议等失效日的息票利钱率将付定金保留不变量。。

   18、 出资者的回购权: 发行人就可能的选择苗条的息票利钱率收回注意到到。 3 市一半天,出资者有权选择保释金的最前面的命运注定。 3 利钱年内的出资者在再卖过去某一特定历史时间的指示。,在保释金的瞄准时间, 3 利钱的利钱一半天持稍微整个或命运注定保释金,或许选择持续从事眼前的保释金。。行使再卖权的保释金从事人该当使复位售权。,保释金从事人在证实后不克不及归还。,公司保释金购买证的总财产将被解冻。;指示簿期未申报。,不必须推销的权力。,持续从事这次保释金并承担是你这么说的嘛!在流行中的可能的选择苗条的这次保释金票面利钱率及苗条的广大地域的决议。逃跑保释金限期 3 利钱薪水年份是再卖货款的日期。,发行人将思考互相牵连的BU使筋疲力尽回购薪水。。第 3 利钱率在某年级的学生后薪水。 3 市一半天,发行人将释放令再卖的胜利。。

   19、 再卖指示期: 出资者企图行使命运注定或整个的得到或获准举行选择推销。,发行人可能的选择应收回苗条的票面利钱率的注意到到 3 市一半天举行指示。保释金从事人在证实后不克不及归还。,公司保释金购买证的总财产将被解冻。;申报期不申报。,被罪状持续从事眼前的保释金并保持当选。。

   20、 发行人赎金得到或获准举行选择: 发行人有发行保释金的权力。 3 利钱薪水第某年级的学生 20 市日在深圳纸市所网站和奇纳证监会装设的传达表演中间物上释放令在流行中的可能的选择行使赎金当选的公报。倘若发行人决议行使赎金权,眼前的保释金将被以为是最前面的位的。 3 残冬腊月文件、协议等失效,发行人将在面值高处赎金极度的保释金。。赎金的方法与基金和基金的薪水方法胜任的。,现行保释金指示机构的关于规则将为。发行人未行使赎金权的挤入,后2的保释金将持续市价。 年适于居住性。

   21 、 抵押证明品使习惯于: 对瞄准保释金缺勤抵押证明品。

   22、 发行期信誉评级: 思考结盟信誉评级股份有限公司问题的《留声机股份股份有限公司供应伙食合格出资者关于发行 2016 年度公司保释金购买证信誉评级演说,该公司的次要信誉评级为 AA,瞄准保释金的信誉评级为 AA。

   23、 保释金受命支撑人: 发行人邀请国泰莒南纸股份股份有限公司任职比较期保释金的保释金受命支撑人。

   (二) 17 格林债

   17 格林债公司保释金购买证的根本使习惯于如次:

   1 、 发行主震相:留声机股份股份有限公司。

   2、 保释金据以取名:留声机股份股份有限公司 2017 为合格出资者关于发行公司保释金购买证,奢侈地17 格林债”,保释金信号是“112575”。

   3、 发行按规格尺寸切割:这一保释金发行的总按规格尺寸切割不超越 6 亿元, 内侧的,根本成绩的按规格尺寸切割是4。 亿元, 超额比 2 亿元。

   4、 保释金面值与发行价钱:保释金的面值是 100 元,按票面财产发行。

   5、 保释金限期:这个成绩的限期是 5 附件(第1命运注定) 3 发行人在残冬腊月变高票面利钱率的选择、出资者的回购权和发行人赎金得到或获准举行选择)。

   6、 保释金组织:实名制记账公司保释金购买证。指示簿出资者开立托管账的记载。发行保释金后发行,保释金从事人可以根据保释金的规则让保释金。、质押及及其他事情。

   7、 保释金利钱率及其决议方法:瞄准保释金的息票率是 ,在保释金的持续的前3。 使坚固或稳固退休年龄。倘若发行人行使变高票面利钱率的当选。,命运注定保释金文件、协议等失效后未拉平的保释金。 2 年票的年利钱率是在文件、协议等失效日领先的。 3 年利钱率加基点高处,保释金文件、协议等失效将来 2 使坚固或稳固退休年龄。倘若发行人未能行使变高票面利钱率的当选,保释金文件、协议等失效后未售出。 2 全红利票利钱率付定金保留不变量。。保释金利钱率不得超越国务院规则的。息票利钱率扩音机度计算。,不考虑的获利。

   8、 起息日:此保释金的利钱日期为 2017 年 8 月 25 日。

   9、 利钱指示日:本保释金的利钱指示日为本公司的最前面的市日。。利钱指示日指示的现行保释金从事人,均有权就所持比较期保释金到达该利钱指示日名列前茅计息年度的利钱(末了人家计息年度的利钱随基金一同薪水)。

   10、 付息日:此保释金的利钱薪水日期为 2018 年至 2022 年间每年的 8 月 25 日。公休假日或发薪日。,而且推误卯下一步。 1 市日;脱去过去某一特定历史时间的兑付提供资金偿付的本息不另计利钱。倘若出资者行使再卖权,或发行人行使OPTI,推销或赎金命运注定保释金的利钱率为 2018 年至 2020 年每年的 8 月 25 日,经历日期公休假日或发薪日。,而且推误卯下人家平日。,在延伸期内难承认的事额定的利钱。。

   11 、 文件、协议等失效日:该保释金的文件、协议等失效日为 2022 年 8 月 25 日。

   12、 现金出纳机日期: 2022 年 8 月 25 新来 1 市日为比较期保释金基金及末了一期利钱的现金出纳机日期。倘若出资者行使再卖权,或发行人行使OPTI,则回售或赎金命运注定的保释金现金出纳机日期为 2020 年 8 月 25 新来 1 市日。

   13、 壮丽日:这次保释金的壮丽日为 2022 年 8 月 25 日。公休假日或发薪日。,而且推误卯下一步。 1 市日;脱去过去某一特定历史时间的兑付提供资金偿付的本息不另计利钱。倘若出资者行使再卖权,或发行人行使OPTI,则回售或赎金命运注定的保释金壮丽日为2020 年 8 月 25 日,经历日期公休假日或发薪日。,而且推误卯下人家平日。,在延伸期内难承认的事额定的利钱。。

   14、 还本付息方法及薪水要点:年利钱率是按单一利钱计算的。,不考虑的获利。某年级的学生付一次利钱,文件、协议等失效一次还本,末了一次利钱与基金一同薪水。。比较期保释金于每年的付息日向出资者薪水的利钱要点为出资者由于利钱指示日收盘时所持稍微比较期保释金票面量与对应的票面年利钱率的产品;于壮丽日向出资者薪水的本息要点为出资者由于现金出纳机日期 航空站持稍微保释金末了限期的利钱。

   15、 基金和利钱薪水时的互相牵连利钱规范:扩音机薪水利钱。,还缺勤薪水利钱的要点是从利钱日开端的。,思考未付利钱,该保释金的利钱率为;早应使筋疲力尽的还债基金,早应使筋疲力尽的基金要点自基金薪水之日起。,利钱按未付基金要点计算。。

   16、 付息、兑付方法:保释金利钱率按关于规则计算。,本息薪水方法及及其他详细惠顾。

   17、 发行人苗条的息票利钱率的选择:发行人有权决议可能的选择在瞄准发行保释金。 3 在每个利钱年完毕后苗条的瞄准保释金 2 年的票面利钱率。发行人这次将发行第三张公司保释金购买证。 利钱率年前的利钱率。 20 市日在深圳纸市所网站和奇纳证监会装设的传达表演中间物上释放令在流行中的可能的选择苗条的比较期保释金票面利钱率、苗条的方法公报(正负苗条的)及苗条的公报。倘若发行人未能行使利钱率,则苗条的得到或获准举行选择。,随后的文件、协议等失效日的息票利钱率将付定金保留不变量。。

   18、 出资者的回购权:发行人就可能的选择苗条的息票利钱率收回注意到到。 3 市一半天,出资者有权选择保释金的最前面的命运注定。 3 利钱年内的出资者在再卖过去某一特定历史时间的指示。,在保释金的瞄准时间, 3 利钱的利钱一半天持稍微整个或命运注定保释金,或许选择持续从事眼前的保释金。。行使再卖权的保释金从事人该当使复位售权。,保释金从事人在证实后不克不及归还。,公司保释金购买证的总财产将被解冻。;指示簿期未申报。,不必须推销的权力。,持续从事这次保释金并承担是你这么说的嘛!在流行中的可能的选择苗条的这次保释金票面利钱率及苗条的广大地域的决议。逃跑保释金限期 3 利钱薪水年份是再卖货款的日期。,发行人将思考互相牵连的BU使筋疲力尽回购薪水。。第 3 利钱率在某年级的学生后薪水。 3 市一半天,发行人将释放令再卖的胜利。。

   19、 再卖指示期:出资者企图行使命运注定或整个的得到或获准举行选择推销。,发行人可能的选择应收回苗条的票面利钱率的注意到到 3 市一半天举行指示。保释金从事人在证实后不克不及归还。,公司保释金购买证的总财产将被解冻。;申报期不申报。,被罪状持续从事眼前的保释金并保持当选。。

   20、 发行人赎金得到或获准举行选择:发行人有发行保释金的权力。 3 利钱薪水第某年级的学生 20 市日在深圳纸市所网站和奇纳证监会装设的传达表演中间物上释放令在流行中的可能的选择行使赎金当选的公报。倘若发行人决议行使赎金权, 眼前的保释金将被以为是最前面的位的。 3 残冬腊月文件、协议等失效,发行人将在面值高处赎金极度的保释金。。赎金的方法与基金和基金的薪水方法胜任的。,现行保释金指示机构的关于规则将为。发行人未行使赎金权的挤入,后2的保释金将持续市价。 年适于居住性。

   21 、 信誉评级和信誉评级机构:总体担保的信誉评级股份有限公司,公司的主震相一世纪一次的信誉等级为 AA,该保释金的信誉评级为 AA。

   22、 主承销品销售商/保释金被信任者:国泰莒南纸股份股份有限公司。

   23、 承销品销售方法:这项保释金由主承销品销售商Guotai Junan securiti承销品销售。。

   24、质押回购礼仪:该公司的次要信誉评级为 AA,该保释金的信誉评级为 AA。据奇纳纸指示结算有限责备公司<质押式回购资格准入规范及规范券折扣系数取值事情指引(2017 年修订版) >关于事项的注意到到》,现行保释金不契合质押回购礼仪的根本健康状况。,无抵押证明回购市可在上市后举行。提示出资者注意到互相牵连风险。

   三、 公司保释金购买证的次要成绩

   莒南国泰 1 6 格林 01 ” 和 “ 17 格林债” 的保释金受命支撑人,持续亲密关怀挤入值得注意的的事项。思考《公司保释金购买证发行与市条例》、 公司保释金购买证被信任者行为守则及其他关于规则及互相牵连《保释金受命支撑礼仪》的商定,该保释金的次要成绩演说如次。:

   (一) 次要财务数据摘要

   2016 本到公司的末了残冬腊月的经审计净资产为 720, 万元。 2016 该公司在残冬腊月的借给结平是 942, 万元;由于 2017 年 11 月 30 日,该公司的借给结平为 1,1 71 ,万元,比拟 2016 残冬腊月新增借给量为: 229, 万元, 2017 年 1 -11 按月的借给量高处 2016残冬腊月净资产比率为31。 .85%,超越上年残冬腊月公司的净资产。 20%。

   (二)新借给混合物表演

   到公司的末了 2017 年 11 月 30 日较 2016 腊尽冬残各类专款结平变化使习惯于及占公司2016 腊尽冬残净资产使均衡如次:

   类别 累计新增借给(10000元) 新增借给占上年残冬腊月的使均衡。

   净资产比率

   银行借给 83, 1 1 .58

   公司保释金购买证 120,000.00 16.66

   融资租船契约 26,000.00 3.61

   合 计 229, 31.85

   关于财务数据采取总体担保的说明书计算。,除 2016 残冬腊月资产净值和借给结平举行审计。,及其他几乎不复核。。

   (三) 及其他发行人以为需求解说的事项。

   公司于 2017 年 9 月 6 日本表演 2017 累计新增借给超越净资产百分之二十的公报,由于 2017 年 8 月终,该公司在当年高处了新的借给量。 2016残冬腊月审计资产净值使均衡为 。由于 2017 年 10 月终,关于使均衡下较低级的 。由于 2017 年 11 月终,关于比率高处至 31 .85%,超越今年第二次 20%,思考关于规则,该公司表演了积聚新增借给使习惯于。。

   ( 四 ) 2017 新借给对支付最大限度的的挤入辨析

   新借给次要用于公司的日常运营。,属于公司不变的经纪重力范围。中期演说释放令之日起,发传播者的行业健康的。、腰槽最大限度的良好。、行业不变的。,新借给对我的偿债最大限度的缺勤明显的负面挤入。。

   郭泰俊安任职瞄准保释金的被信任者。,为了供应安全设施保释金出资者的有益于,保释金被信任者税收的实行,学术互相牵连事项后,思考公司保释金购买证被信任者行为守则第十同上、第十七个成套之物询问是释放令付托支撑的暂时演说。,并就发行人当年累计新增专款超越上腊尽冬残净资产的百分之二十的事项又及其他对保释金从事人合法权利有值得注意的挤入的事项提示出资者注意到互相牵连风险。

   四、 保释金被信任者尝以图案装饰

   保释金托管人的详细表现,请参阅保释金被信任者装设节目主持人。。

   节目主持人姓名 : 棕吻

   联系电话: 0755-23976720

   (上面缺勤为电影写剧本)

   此页中缺勤版本。,为《 国泰莒南纸股份股份有限公司在流行中的留声机股份股份有限公司公司保释金购买证的次要成绩暂时被信任者支撑演说》之盖印页)

   受命支撑人: 国泰莒南纸股份股份有限公司

   年 月 日

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